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安格罗德将话带到了米斯林，而当时诺多族的王子们正在开会。当他们听到辛葛的要求后，各个都是无比的气愤。迈兹洛斯甚至嘲笑辛葛，他认为辛葛自以为是的大方不过是将自己力量不可触及的土地给了他们。而实际上，他们对于躲藏在美丽安环带内的多瑞亚斯王国非常的看不起，认为那只是一个虚幻的头衔，不具备任何的效应。甚至，他们的话中，明里暗里的带有对于多瑞亚斯的觊觎。他们甚至还说，让辛葛庆幸自己的邻居是诺多精灵，而不是那些魔苟斯的爪牙半兽人，否则的话，即便有迷咒环带也不可能护住他们，甚至嘲讽千石窟宫殿是地洞，嘲讽多瑞亚斯居民是黑暗精灵，胆小鬼。甚至，还为此羞辱了安格罗德的母亲，说她只是一个外族人。这令安格罗德气愤的想要拂袖而去，不过迈兹洛斯缓和了气愤。
他们一行人随后迁离了米斯林，向东前进，越过了阿洛斯河，一直走到希姆凛那片大地，并将之命名为迈兹洛斯防线。因为从那里向北几乎没有任何山丘或河流可做屏障来抵挡从安格班来的攻击。迈兹洛斯和他弟弟们日夜监视着这道防线，尽量聚集所有肯跟随他们的人；除非必要，他们跟住在西边的族人几乎没有往来。据说，如此防卫的计划是迈兹洛斯发明的，以降低遭受攻击的可能，也因为他非常希望攻击来临时最大的危险会落在他身上；同时，他个人也继续和芬国昐及费纳芬家保持友谊，他会不时前往他们当中请益会商。但他仍然受到誓书的约束，虽然那誓言这时静伏不动。
……
而在河谷三角洲，热火朝天的建城行动正进行的如火如荼！得益于族群的扩大，辛达与南多的加入，让人力本就显得捉襟见肘的伊斯维尔精灵得到了充份的强大。不仅人口数目上一跃回到了在维林诺时的鼎盛时期，而且还多出了一千人。如此一来，建造城市的行动，无疑是大大加快了许多。
而也是在这段时间，他们热火朝天的建城行动，惊动了山上的矮人一族，也就是都林氏族！他们热衷于锻造，更热衷于挖掘地下的金属以及宝藏。因此，他们的城市也是在不断的向着地底延伸，长久的时间下去，他们建造了一座无比庞大的地下城市，莫瑞亚！
这些矮人本是安安稳稳的在自己的城市中生活的，但是因为一群伊斯维尔精灵的突然到来，以及让他觉得是不速之客的族群到来，这令矮人们感觉很生气。于是，他们悄悄的侦查了一下，结果侦查到的消息差点让矮人们吓破胆。
数万的人口，装备精良的武器以及各种大型的杀人利器，再加上良好的素质。（矮人们看帐篷以及巡逻的士兵推导出的结论。）还有那远比他们曾经见过的精灵还要高大的身材，这令矮人们感觉很不安。虽然，他们自信他们的城市建造在地下，这群精灵不可能攻破他的要塞与堡垒。但是，任谁面对这么一群热火朝天建造城市，一副永久定居打算的庞大族群，谁都会感到不安吧！
于是，矮人们开始尝试接触，毕竟事情是谈出来的。在分不清敌意还是善意的情况下，矮人们还是觉得还是应该和这群精灵们谈谈。弄清楚他们的来意或者对他们的意图，然后在谈以后。如若矮人们不分青红皂白就擅自攻击开采山石筑城的精灵，那么指不定会惹出什么祸事。这一点，矮人们的心中突然出现的预感令他们很不安。
然后，矮人们便派出了一队使团来到了山下的三角洲地区。对于矮人们，伊斯维尔精灵是第一次看见，因此无比的好奇。指指点点的看着这群，不及他们大腿的矮人，对于矮人们身上穿戴的盔甲以及手中拎着的武器，伊斯维尔精灵们开始慢慢的评估。得出的结论是，这伙矮人拥有的锻造技术很高，虽然不及他们的手艺，但也不可小觑。
而矮人们同样好奇的观察这群陌生的来客，恩，身材很高大，银色的长发，蓝眼睛，优雅的穿着打扮，精良的盔甲与兵器。盔甲与兵器的古怪造型是矮人前所未见的，这令他们感觉到很惊奇。不过，当他们看见一队巡逻的士兵，手中所拿的那长达两米的长枪时（大体类似陌刀。）纷纷瞪大了自己的眼睛，毫不怀疑那看似修长且薄的刀，所具备的杀伤力度。
然后，他们开始打量这片营地，最外围修筑的警戒哨塔与栅栏，将整个巨大的营地圈的水泄不通。平整的土地，正在挖掘的地基以及正在修建的城市雏形，还有打磨的巨石。堆积在一起的泥土与碎石，正在修建的内河船只等等。
矮人们发现，这伙陌生的精灵，整个看起来就好像是训练有素的军队一样。他们整体无论男女，或者幼儿，都有各自的事情要做。只不过，幼儿做的事情就是快快乐乐的玩耍以及跟随老师们学习文字，艺术以及武艺等等一切，总之很多的课程。
在矮人那两百年的寿命中，这样的学习课程是无比令人烦躁的。他们只需要学习如何锻造，如何加工宝石，如何建造城市，如何打仗就足够了。至于其它的东西，在矮人们看来，那只是可有可无的陪衬。而精灵们不一样，他们漫长的生命里，有足够的时间让他们学习这些。江宁为他们划分了具体的分工，几乎确保了每一位都能找到自己感兴趣的职业。
而这些让他们感兴趣的职业，落入精灵的手中，就代表了将有可能在日后漫长的无尽时光中发展到巅峰状态。那是因为，精灵有这个资本去肆无忌惮的挥霍无数的时间！与此相比，其他的次生种族，便完全没有了这样的资本。
不过，谁让精灵是伊露维塔的亲儿子呢？而其他的一个是小儿子，另一个则是养子。完全无法和亲儿子以及长子相提并论啊！
在一顶华丽无比，占地广泛的王帐内，矮人一行使团终于见到了这支精灵族群的王者以及领导者。
江宁背对着他们，双手负在身后，眼睛盯着一副设计图以及周围的地形图，在仔细的思考问题。然后，他的侍从官在他的耳边告诉他，矮人的使团来了，于是江宁才转过身，微微低着头看着这群矮人。两米以上的身高，面对不及自己大腿的矮人，想抬起头也做不到啊！
矮人：“￥#&**…”
精灵：“……”
没人会说矮人的语言，而且矮人的语言在精灵听起来，粗鄙的可以。又怎么可能会与精灵那优美的语言相比？而精灵与精灵之间的对比，则是伊斯维尔精灵全面鄙夷其他的同族，不，是鄙夷他们的语言。虽然同是优雅的精灵语，但可完全没办法和他们所说的全新语言相比。在书写上也不同，他们的书写更像是艺术与绘画，线条流畅，一气呵成，非常的爽快！因此，伊斯维尔精灵们除了昆雅语，泰勒瑞语，根本不屑学习他族的语言。
无奈下，江宁只能以心灵进行沟通，他的身体开始绽放微微的白光，连接了所有人的心灵。一瞬间，在矮人听来，无比优雅温和的声音响起了，“奥力的子女，欢迎你们的到来！”
“你…”
矮人们非常的惊讶，惊讶的不是这种心灵传声，而是惊讶面前的精灵竟然在一瞬间就知道他们是奥力的子女。这令他们感觉到无比的震惊，然而更让他们震惊的消息来了，“不必惊讶，都林氏族，我们是一群来自维林诺的高等精灵，东归到此定居，顺带打击魔苟斯统治下的黑暗与邪恶！你们是奥力的子女，自然是我们的朋友，请不必担心都林矮人们，吾族对你们怀有善意，而非恶意！”
“那我又怎么知道，你们会不会试图欺骗我们？”
“然后攻击我们的城市，杀戮我们的子民，抢夺我们的财宝？”
面对矮人的质疑，江宁邀请他们坐下，毕竟一直低着脑袋很不舒服，待他们都坐下后，又命人送来美食与酒，江宁他说：“对于这样的担心，你们大可不必。吾族如若想对汝族不利，早在第一时间便会攻击你们。相信我，你们引以为傲的城市堡垒，完全不敌吾族！”他不理愤怒的矮人，继续说：“我族的锻造技艺学自奥力的教导，因此对待他的子女，吾族的到来抱着善意而非恶意。吾族是爱好和平的族群，东归中土的目的，也旨在向邪恶宣战！听说在西方，汝等的族人正与我们的同族并肩作战，不仅帮助我们的族人打造兵器，甚至还帮助他们建造城市！因此，对待同为良善之民的矮人，我们可以成为朋友，而非敌人！相信不论是你们，或是我们都不愿发生战争，导致族民的死亡。”他点出事实，“吾族在此地定居已是事实，我们只想要安稳的建立家园，然后向魔苟斯宣战。贵我两族完全可以联盟，彼此相安无事，互通有无！”
领头的矮人回话了，“我们矮人一直居住在这里，这么多年了不也没事，干嘛要和你们联盟呢？”
江宁笑道，“即便是在强大，在繁盛的族群，也不可能会一直强盛下去。衰落是必然的事情，谁也不会拒绝朋友，即便是矮人或是精灵都不会。倘若你族拒绝联盟，我们也依然可以安稳的相处下去。但是，当某一日，你族的劫难到来时，你们会懊悔自己的决定，那就是拒绝我所伸出的援助之手。同时，也断绝了自己的生机，你们会后悔，会懊恼，会绝望的发现没有朋友前来帮助你们！”